Szykuje się największy debiut giełdowy w tym roku. Celon Pharma w październiku trafi na giełdę

Celon Pharma, producent leków generycznych, rozpoczyna emisję 15 mln akcji. Wpływy z oferty mają sięgnąć 245 mln zł. Środki z emisji chcemy przeznaczyć na rozbudowę mocy wytwórczych leków wziewnych, ich ekspansję międzynarodową, a także inwestycje w nowe innowacyjne projekty badawcze – zapowiada Maciej Wieczorek, prezes Celon Pharma. Obecnie w portfolio spółki znajduje się 12 projektów. Celon pracuje nad innowacyjnymi lekami z obszaru onkologii, neurologii, chorób zapalnych i chorób metabolicznych.

– Planujemy debiut na giełdzie w ciągu najbliższych kilku tygodni, obecnie jesteśmy na etapie spotkań z inwestorami. Emisja naszych akcji w zdecydowanej większości, w przeszło 80 proc., jest adresowana do instytucji finansowych, a w kilkunastu procentach do inwestorów indywidualnych. Planowane pierwsze kwotowanie na giełdzie powinno się odbyć w połowie października – mówi agencji informacyjnej Newseria Inwestor Maciej Wieczorek, prezes Celon Pharma.

Łącznie do emisji trafi 15 mln akcji, z czego 13 mln do inwestorów instytucjonalnych. Cena maksymalna w ofercie ustalona została na 16,33 zł za jedną akcję. Zarząd oczekuje, że wpływy z emisji wyniosą 245 mln zł brutto (235 mln zł netto).

– Środki z emisji chcemy przeznaczyć na trzy zasadnicze cele: rozbudowę mocy wytwórczych leków wziewnych, czyli leku Salmex i w przyszłości leku Tiotropium, ekspansję międzynarodową tych leków, a także inwestycje w nowe innowacyjne projekty badawcze – wymienia prezes spółki.

Na rozbudowę mocy wytwórczych w zakresie leków wziewnych oraz rozwój technologiczny i rynkowy leku Salmex trafi 35 mln zł, nieco więcej (40 mln zł) na rozwój badawczy i rynkowy leku zawierającego tiotropium. Ok. 35 mln zł zostanie przeznaczonych na budowę centrum badawczo-rozwojowego spółki. Celon chce również, by 30 mln zł trafiło na rozwój nowego leku biopodobnego do ranibizumabu, rozwój nowego leku opartego na letaminie (65 mln zł) i pozostałe 30 mln zł na rozwój portfolio pozostałych leków innowacyjnych.

– Środki z emisji chcemy głownie pozyskać na przyspieszenie rozwoju i ekspansję międzynarodową naszych leków inhalacyjnych, a także na inwestycje w kluczowe projekty innowacyjne – zaznacza prezes.

Firma dysponuje w pełni wyposażonymi laboratoriami do badań i rozwoju produktów leczniczych, leków generycznych i innowacyjnych. W Kazuniu Nowym znajduje się nowoczesny zakład, w którym wytwarzane są suche formy farmaceutyczne.

– Zatrudniamy już przeszło 250 osób, mamy trzy lokalizacje. Dwie główne mieszczą się w Kiełpinie i w Łomiankach oraz 15 km dalej, pod Nowym Dworem Mazowieckim, w Kazuniu Nowym. W tych lokalizacjach mamy laboratoria i zakład wytwórczy – wskazuje Wieczorek.

Zakładana przez spółkę rozbudowa mocy wytwórczych w segmencie leków wziewnych ma pozwolić na pięciokrotny wzrost mocy zakładu produkcyjnego – miesięcznie z ponad 100 tys. do ok.1 mln sztuk.

– Jesteśmy już na finiszu istotnej rozbudowy mocy wytwórczych wytwarzania leków inhalacyjnych. Natomiast na ukończenie i finalne doposażenie nowego zakładu planujemy wykorzystać środki z emisji akcji – zapowiada prezes Celon Pharma.

Łącznie w portfolio spółki znajduje się 12 projektów leków, które na rynek mogą trafić za kilka lat. W tym roku do badań klinicznych w Stanach Zjednoczonych ma trafić lek Salmex. Jak wskazuje Wieczorek, przy opracowywaniu leków Celon współpracuje z polskimi uczelniami.

– Staramy się wykorzystać najlepsze kompetencje, których sami nie jesteśmy w stanie rozwinąć wewnątrz organizacji. Ważne jest, by współpracując z uczelniami, wiedzieć, co się chce, w jakim terminie. Unikamy zlecenia rozmytego, nieokreślonego projektu badawczego, precyzyjnie określamy, czego oczekujemy, od którego laboratorium, którego zespołu, w jakim czasie. Wtedy taka współpraca jest bardzo efektywna – przekonuje Maciej Wieczorek.

W ubiegłym roku przychody Celon Pharma wyniosły 107,5 mln zł, zysk operacyjny przekroczył 47 mln zł, a zysk netto 37,2 mln zł.